8.12 午评: 寒武纪暴涨传闻

寒武纪暴涨突破新高，市面上传了一堆小作文。比如交付增加，字节下单，台积电库存交货，对手n+2流片推迟到明年等等。最重要的一条我认为是中芯国际的产能上去了，对他家的供货有显著帮助。这个才是真实的。所以今天联动了中芯和华虹一起涨。另外很多人认为英伟达的H20解除限售了，会利空国产，很纠结。其实完全不会，应该从另外一个角度看待这个事情。H20和国产芯片，并不是跷跷板的角度。H20多了，国产芯片就少了。大错特错。H20能卖了，国家就会要求政企购买的同时，按照比例增加国产芯片配置。这就意味着蛋糕是一起做大的，而不是只被H20吃掉了。从这个角度看，H20强，国产芯片从销量看也是会大幅度增长的，只是时间问题。但时间问题也很重要，因为中报期在即，可能踩雷。能在中报期之前拉升，就要面临被潜伏盘砸的危险。寒武纪8月30日才出中报，现在涨，你认为是短线还是中线呢？留给大家思考。最后提一下港股，今天恒生创新药和AI应用等都在回调。中报期越来越近了，这种情况越会出现。其实A股也是一样的，只是涨的时候大家感受不到，突然集体调整的时候就感受到了，前后脚的事。如何应对中报期回调? 如果你蹲的是ETF，无需纠结。中报期砸完了接就行了，你买的是行业趋势，不必担心一个季度。如果你蹲的是个股，那需要提前准备做操作，判断一下近期的趋势线（可参考为最近3个月内从未破过的趋势线），如果这个线是ma20或者ma30，那么就参考这个线做T，破了就减，防止中报期破位，没破就当作调整应对。中报期这个坎，人人都要面对，有回调太正常了。持仓都要体验一把过山车。提前做好应对即可！